Un modulo di richiesta preventivo è il modo in cui un potenziale cliente ti chiede un prezzo per qualcosa di su misura. Sta a metà tra un modulo di contatto e una trattativa di vendita. Ti serve quando la tua offerta non è uguale per tutti, quando ogni progetto è diverso, o quando qualcuno vuole capire il prezzo prima di parlare con il tuo team commerciale.
Se guardi le aziende di servizi che crescono, tutte usano moduli di richiesta preventivo in qualche punto del loro processo. Un'agenzia di design riceve richieste per lavori di tipo diverso. Un'impresa edile riceve telefonate per lavori di dimensioni diverse. Un fornitore di software riceve richieste su configurazioni diverse dei piani. Un modulo di richiesta preventivo pone a tutti le stesse domande, così il tuo team può rispondere con un prezzo preciso invece di fare domande di approfondimento. Fa risparmiare tempo a loro e dà al cliente una risposta su cui può agire subito.
La differenza tra un modulo di richiesta preventivo e un modulo di contatto è l'intenzione. Un modulo di contatto dice "Ho una domanda". Un modulo di richiesta preventivo dice "Voglio comprare qualcosa da te e devo sapere il prezzo". È una conversazione diversa. Servono campi diversi. Una struttura diversa. Un seguito diverso.
Cosa distingue un modulo di richiesta preventivo dagli altri moduli
Un modulo di richiesta preventivo non chiede prima i dati di contatto e poi i dettagli dell'attività. L'ordine è rovesciato. Servono i dettagli del progetto per creare un preventivo preciso. I dati di contatto contano, ma vengono dopo. Se chiedi email e telefono prima di chiedere cosa vogliono davvero ricevere in preventivo, hai costruito un modulo di contatto, non un modulo per preventivi. La struttura del modulo dice ai potenziali clienti cosa ti interessa di più. Un modulo per preventivi dice: raccontami il tuo progetto, poi avrò i tuoi contatti se mi servono chiarimenti. Per una panoramica completa dei moduli di contatto e di come si differenziano, leggi la nostra guida al modulo di contatto.
La tensione al centro dei moduli per preventivi
I moduli per preventivi hanno un conflitto interno. Ti servono abbastanza informazioni per creare un preventivo preciso. Ma ogni campo che aggiungi rende il modulo più difficile da compilare. Se aggiungi troppi campi, i potenziali clienti abbandonano prima di inviare. Se ne aggiungi troppo pochi, dovrai mandare email di approfondimento per chiedere ciò che avresti dovuto chiedere nel modulo. Un buon modulo per preventivi sta in equilibrio. Chiedi solo i campi che influiscono direttamente sul prezzo. Il resto può aspettare.
Quali campi inserire in un modulo di richiesta preventivo
Ogni campo che aggiungi rende il modulo più difficile da compilare. Sii preciso su ciò che ti serve davvero per fare il preventivo.
Descrizione del progetto o del servizio
Il primo campo dovrebbe chiedere cosa vogliono ricevere in preventivo. Per un'attività di servizi può essere un testo libero. "Quali servizi ti interessano?" Per un'impresa edile può essere un menu a tendina con scelta multipla. "Tipo di lavoro: riparazione del tetto, installazione di grondaie, costruzione di un deck." Per un fornitore di software può essere un elenco di caselle con i componenti aggiuntivi. Il formato dipende dalla tua attività, ma il primo campo deve rispondere alla domanda di base. Cosa vogliono?
Dimensione o complessità del progetto
L'ampiezza del lavoro incide sul prezzo più di ogni altra cosa. Il restyling del sito di una piccola attività locale costa diversamente da quello di un marchio nazionale. La riparazione del tetto di una casa di 1,000 piedi quadrati costa diversamente da quella di una casa di 5,000 piedi quadrati. Devi capire la dimensione o la complessità di ciò che ti chiedono. Può essere un menu a tendina. "Quante pagine ha il tuo sito?" oppure "Dimensione approssimativa della casa?" oppure "Quante persone useranno questo software?" Il campo esatto dipende dal tuo servizio, ma ti serve prima di poter fare il preventivo.
Tempi o scadenza
I lavori urgenti costano di più. Le tempistiche standard costano meno. Devi sapere se qualcuno lo vuole entro una settimana o entro un mese. Chiedilo in modo chiaro. "Per quando ti serve il lavoro finito?" Se qualcuno risponde "il prima possibile", ti dice qualcosa di importante sul suo budget e sulla sua urgenza. La tempistica è un'informazione sul prezzo.
Budget o fascia di budget (facoltativo ma utile)
Alcune attività di servizi chiedono il budget fin dall'inizio. "Qual è il tuo budget approssimativo per questo progetto?" Così scarti le richieste non adatte prima di perdere tempo a scrivere un preventivo. Chi ha un budget di 5,000 dollari per un sito non è adatto a un'agenzia di design che parte da 25,000 dollari. Chiedere il budget subito fa risparmiare tempo a entrambi. Ma inserisci questo campo solo se la tua attività ne ha davvero bisogno per qualificare il contatto. Se tutti i progetti sono preventivati su misura, salta questo campo.
Indirizzo email
Obbligatorio. Ti serve un modo per inviare il preventivo. L'email è lo standard. Se offri consulenze telefoniche, puoi chiedere sia email sia telefono, ma rendi il telefono facoltativo. L'email è il minimo.
Nome
Facoltativo ma utile. Mandi il preventivo a una persona di riferimento, e conoscerne il nome fa sembrare il preventivo personale, non generato in automatico. Chiedi nome e cognome, oppure solo il nome se la tua attività ha un tono informale. Non renderlo obbligatorio se non ti serve per il seguito.
Cosa non chiedere mai in un modulo per preventivi
Ogni campo superfluo aumenta gli abbandoni. Quando qualcuno è a metà di un modulo e vede un'altra sezione di domande che non si aspettava, se ne va. Non finisce. Non invia. Hai perso il contatto. Ogni campo deve guadagnarsi il suo posto influendo direttamente sul preventivo che invierai.
Dimensione dell'azienda o numero di dipendenti (a meno che non influisca sul prezzo)
Non chiedere "Quanti dipendenti avete?" a meno che la dimensione dell'azienda cambi direttamente il preventivo. Per la maggior parte dei servizi non lo fa. Saltalo.
Storia o background dell'azienda
Non chiedere "Da quanto tempo siete sul mercato?" o "Parlaci della tua azienda." Sono ricerche che puoi fare dopo l'invio, se ti interessano. In fase di preventivo aggiungono ostacoli senza motivo.
Domande di marketing o caselle di preferenze
Non inserire "Come ci hai conosciuto?" in un modulo per preventivi. Non chiedere di iscriversi alla tua newsletter. Sono domande di vendita e di marketing che vanno dopo che hanno già chiesto un preventivo e mostrato interesse. Non unirle al modulo del preventivo.
Caselle per termini e condizioni
Non chiedere di accettare i tuoi termini di servizio prima di richiedere un preventivo. Non hanno ancora comprato niente. Stai chiedendo informazioni, non la firma di un contratto. Se ti serve che accettino dei termini, fallo quando acquistano davvero, non quando chiedono un prezzo.
Come strutturare un modulo di richiesta preventivo
La struttura del modulo comunica le priorità e rende l'esperienza più simile a una conversazione.
Un solo passaggio è meglio di più passaggi, a meno che tu non abbia 7 o più campi
Un modulo per preventivi con 3-5 campi sta in una pagina. Mostra tutto. Quando un modulo sembra breve, le persone pensano di finirlo in fretta. Un modulo a più passaggi dice "Ci vorrà un po'" e ammazza lo slancio. Se ti servono 7 o più campi, usa più passaggi con una barra di avanzamento, così sanno quante schermate mancano.
I campi condizionali nascondono la complessità
Se il tuo modulo ha una logica a rami (mostra il campo B solo se hanno scelto l'opzione A), usala per mantenerlo semplice. Fai prima la domanda principale. In base alla risposta, mostra solo i campi successivi che contano. Chi cerca un semplice restyling del sito non vede i campi sulla gestione di più siti. Chi segue quel percorso vede esattamente a cosa deve rispondere.
Usa menu a tendina e caselle invece del testo libero, quando puoi
I campi di testo libero rallentano le persone. Devono pensare a come formulare la risposta. Menu a tendina e caselle si selezionano più in fretta e per te sono più facili da classificare. Se conosci le risposte più comuni, offrile come opzioni invece di chiedere un testo libero.
Pensa prima al cellulare
Qualcuno potrebbe chiedere un preventivo dal telefono mentre pensa a un progetto. Se il tuo modulo costringe a pizzicare lo schermo e a scorrere, lo abbandonano. Progetta per lo schermo del telefono. Campi a tutta larghezza. Pulsanti grandi quanto un pollice. Prova su un dispositivo vero.
Moduli di richiesta preventivo per settore
La struttura è la stessa, ma i campi cambiano in base a ciò che preventivi.
Agenzie di design e creative
Chiedi che tipo di lavoro di design serve. Il numero di pagine o di elaborati. I tempi. Il budget è facoltativo ma utile. Un designer che preventiva il rifacimento di un logo ha bisogno di informazioni diverse da chi preventiva un rinnovamento completo del marchio.
Imprese di servizi e artigiani
Chiedi che tipo di lavoro. La dimensione dell'immobile o l'ampiezza del progetto. I tempi e la priorità. Non chiedere l'indirizzo finché non inviano la richiesta di preventivo. Dopo la richiesta, puoi mandare un messaggio per chiedere l'indirizzo e fissare un sopralluogo, se serve.
Fornitori di software o SaaS
Chiedi quali funzioni o componenti aggiuntivi servono. Il numero di utenti o di postazioni. I tempi di attivazione. Molti fornitori SaaS non dovrebbero usare affatto un modulo per preventivi. Se hai prezzi pubblici, è meglio un modulo con calcolatore. Usa un modulo per preventivi solo se il tuo prezzo è davvero su misura in base a installazione e configurazione.
Freelance e consulenti
Chiedi di quale servizio hanno bisogno. La durata o l'ampiezza del progetto. I tempi. Il budget, se ti aiuta a qualificare il contatto. I freelance ricevono spesso richieste vaghe. Un modulo per preventivi strutturato costringe i potenziali clienti a essere precisi su ciò che chiedono, il che porta a incontri migliori e a meno problemi di lavoro che si allarga dopo.
Cosa succede dopo l'invio di una richiesta di preventivo
L'invio del modulo è l'inizio, non la fine.
Mostra subito un messaggio di conferma
Dopo l'invio, mostra una conferma a schermo. "Grazie. Abbiamo ricevuto la tua richiesta e invieremo un preventivo entro 24 ore." Non lasciarli nel dubbio che sia andata a buon fine. Dì loro esattamente cosa aspettarsi.
Invia un'email di conferma
Mandagli subito via email lo stesso messaggio. Conferma di aver ricevuto le informazioni. Di' quando possono aspettarsi il preventivo. Dai un numero di telefono o un indirizzo a cui rispondere se devono chiarire qualcosa prima che tu invii il preventivo. Questa email è la rassicurazione che la richiesta è arrivata.
Smista e indirizza il contatto
Usa le informazioni che ti hanno dato per indirizzare la richiesta alla persona giusta del tuo team. Se hai un menu a tendina per il tipo di progetto, indirizza le richieste di design al responsabile design e quelle di contenuti al responsabile contenuti. Così ricevono una risposta più rapida e più pertinente.
Invia il preventivo entro i tempi promessi
Se hai detto 24 ore, invialo in 24 ore. Se hai detto il giorno lavorativo successivo, invialo allora. Non impiegare tre giorni. Un preventivo che resta nella tua casella si perde nella loro. Una risposta rapida converte più di un preventivo perfetto che arriva una settimana dopo. Un preventivo vale solo se si ricordano ancora perché l'hanno chiesto.
Come WEMASY ti aiuta con i moduli di richiesta preventivo
Il creatore di moduli di WEMASY ti permette di creare moduli di richiesta preventivo senza scrivere codice. Crea moduli con più campi e logica condizionale, così i campi compaiono in base alle loro scelte. Crea menu a tendina e caselle da selezionare invece di scrivere. Usa barre di avanzamento nei moduli a più passaggi, così sanno quante schermate mancano. Aggiungi calcoli se hai prezzi a scaglioni. Vedi tutte le richieste di preventivo nella tua dashboard WEMASY ed esportale nel tuo CRM o in un foglio di calcolo. Ricevi notifiche per sapere subito quando qualcuno invia una richiesta di preventivo. Collega il modulo alla tua email per inviare in automatico i messaggi di conferma prima ancora che il tuo team veda la richiesta. I moduli di richiesta preventivo sono solo uno dei tanti tipi di modulo che puoi creare per far crescere la tua attività.